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FX市場 日報ニュース2024.3.26

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通貨ペアトレンドレジスタンスサポートストップロス
USD/JPY⬇151.45150.80151.95
EUR/USD⬇1.08401.07751.0890
GBP/USD⬇1.26401.25651.2700
USD/CHF⬆0.90500.89850.8935
AUD/USD⬇0.65350.64700.6585
USD/CAD⬆1.36401.35701.3515
USD/CNY⬆7.26507.24507.2330
目次

USD/JPY

週末、アトランタ連邦準備銀行の総裁であるボスティック氏は、現時点ではアメリカ連邦準備制度理事会（FED）が今年25ベーシスポイントの利下げを1回だけ行うと予想しており、これは以前の2回の利下げ予想からの転換です。また、バイデン大統領が1.2兆ドルの支出法案に署名し、アメリカ連邦機関が9月末まで運営できるようになりました。さらに、先週の一連の中央銀行会議の後、市場ではFEDがより長期間にわたって高金利を維持する可能性があると予想されており、他の国の中央銀行が利下げに踏み切る中で、世界の金利の展望が変化し、これがドルを支えています。しかし、日本財務省の神田官房長は、先週の一連の中央銀行会議の後、投機筋は円売りを試みないよう警告しました。彼は円安は基本的な要因を反映していないと考え、いかなる手段も排除せず、円相場に適切に対応する用意があると強調しました。これは円安への最新の警告であり、さらに、日本銀行（BOJ）は1月の会議の議事録を公表し、BOJの政策委員会メンバーは、2%のインフレ目標を持続的に達成する可能性が徐々に高まっていると一致して認識しています。これは先週の3月の会議でBOJが刺激策を終了し、円を支える道を開いたものです。その結果、ドルは円に対して151.02円の安値をつけました。

その後、アメリカ商務省は2月の新築住宅販売が季節調整済み年率で前月比0.3%減少し、66.2万戸に低下したと発表しました。予想よりも低い数字でした。また、シカゴ連邦準備銀行のガルスビー総裁は、今年3回の利下げが予想されていると述べましたが、データはアメリカの2月の全国活動指数が0.05に上昇していることを示しており、FEDのクーデリカー理事も利下げのタイミングを慎重に行動する必要があり、早すぎるか遅すぎるかの行動リスクは基本的にバランスしていると述べました。また、市場は2024年までアメリカと日本の金利差が続くと予想しており、これがドルを支えています。結果として、ドルは151.54円の高値をつけました。今日のドル/円は151.40-60のレジスタンスと150.60-80のサポートが予想されています。

EUR/USD

中国の国有大手銀行が昨日の取引初めに再度ドル流動性を提供したと2人の情報筋が述べ、これにより人民元が急激に上昇し、ドルに対して7.2人民元まで回復しました。これはニュージーランドドルとオーストラリアドルの反発を支援しましたが、市場では中国が経済を支援するためにさらに通貨政策を緩和するとの期待が高まっており、これにより人民元は圧力を受けています。さらに、今週後半にオーストラリアが重要なインフレデータを発表する前に、豪ドルとNZドルは強力な抵抗に直面しており、これがユーロ/ドルを1.0800まで押し下げました。

イタリア中銀のパネッタ総裁は、インフレ率が急速に下落し、欧州中央銀行（ECB）の2％目標に近づいているため、ECBが利下げに向かっていると述べました。さらに、ECBの最高エコノミストであるレーン氏は、賃金の成長がより正常な水準に減速しているという理由で、利下げへの道が開かれる可能性が高まっていると述べました。しかし、アメリカの2月の新築住宅販売が予想外に低下し、市場は今週のアメリカのインフレデータとFED議長の発言を待っているため、ユーロは空売りのカバーが起き、ユーロ/ドルは1.0843まで上昇しました。

GBP/USD

英国のインフレ率が予想を下回り、英国銀行（BOE）のベイリー総裁が鳩派の指針を示しました。アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）のデータによると、17年ぶりの高水準から英ポンドのネットロングポジションが減少しています。市場の評価によれば、トレーダーたちはBOEが6月までに利下げする可能性を約75％見込んでおり、先週初めの35％から大幅に上昇しました。月曜日に英ポンドはドルに対して1.2589まで下落しました。その後、英国工業連合（CBI）の調査によると、3月の小売販売の差額が前月のマイナス7からプラス2に上昇し、10か月連続の減少後に回復しました。これにより、ポンドはドルに対して1.2652まで反発しました。今日のポンド/ドルは、1.2640-60のレジスタンスと1.2550-70のサポートが予想されています。

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