FX市場 日報ニュース2024.3.29

通貨ペア	トレンド	レジスタンス	サポート	ストップロス
USD/JPY	⬇	151.55	150.90	152.05
EUR/USD	⬇	1.0790	1.0725	1.0840
GBP/USD	⬇	1.2640	1.2570	1.2695
USD/CHF	⬆	0.9080	0.9015	0.8965
AUD/USD	⬇	0.6515	0.6450	0.6565
USD/CAD	⬇	1.3545	1.3480	1.3595
USD/CNY	⬆	7.2800	7.2550	7.2480

USD/JPY

米国の格付け機関であるスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）は、米国の長期主権信用格付けをAA+、短期主権信用格付けをA-1+と確認し、見通しは安定を維持しました。また、米連邦準備制度理事会（FED）の理事であるヴォール氏によると、最近の失望すべきインフレデータはFEDが短期利上げ目標の引き下げを一時延期する理由を裏付けるものであり、シカゴ商業取引所のFedWatchツールによると、6月の利下げの確率は60%に低下し、これがドル高を促進しました。さらに、日本の中央銀行（BOJ）は木曜日に3月の会議議事録を公表し、委員会の間に超緩和な金融政策を撤廃するのに十分な経済力があるかどうかについての見解には意見の相違があります。次回の利上げまでにはまだ時間がかかりますが、日本の最高の通貨外交官である神田真人が警告を発した後、日本の内閣官房長官の林芳正は、東京が為替の過度の波乱に対処するための手段を排除しないと警告しました。これにより、ドル/円は151.54の高値で制限されました。

その後、日本の財務大臣である鈴木俊一氏は、長期金利が上昇する可能性があることに注意を喚起し、債務コストを押し上げ、日本の財政に圧力をかけると述べました。一方、首相の岸田文雄氏は、BOJが緩和的な金融条件を維持するのが適切であると述べ、これが円高に対する阻害要因となりました。また、アメリカの公表によると、先週の初期失業保険申請件数は21万件に減少し、第4四半期の国内総生産（GDP）の季節調整済み年率は3.4%の成長を記録し、予想を上回りました。しかし、第4四半期の個人消費支出（PCE）物価指数とコアPCE終値はそれぞれ2.0%と1.8%に下方修正され、ミシガン大学の3月のアメリカ消費者信頼指数終値は79.4と3年ぶりの高水準を記録しました。一方、3月のシカゴ購買担当者指数（PMI）は41.4に大幅に低下し、ドル/円は151.14の低値に押し下げられました。今日の市場では、アメリカのインフレデータやFED議長の発言を待ち、ドル/円の抵抗は151.50-70、サポートは150.70-90と予想されています。

EUR/USD

昨日のオースティンズ・バンク（ANZ）の調査によると、ニュージーランドの3月の企業展望指数と活動指数がそれぞれ22.9と22.5に低下し、オーストラリア統計局の発表によると、2月の小売販売額は前月比0.3%のわずかな増加にとどまり、前年同期比1.6%の増加は人口増加率を大幅に下回りました。さらに、2月までの3か月間に、オーストラリアの求人空缺が6.1%減少し、労働需要が低下していることを示唆し、これが豪ドルとNZドルを押し下げ、他のリスク通貨にも影響を与えました。一方、ユーロ/ドルは1.0827の高値から下落しました。

その後、欧州中央銀行（ECB）の理事会メンバーであるパネッタ氏が、ユーロ圏の物価安定に対するリスクが低下していると述べ、ECBが金融政策を緩和する条件を整えることを明らかにしました。さらに、ECBのデータによると、ユーロ圏の2月の調整後の家庭向けローンは前月と横ばいであり、前年同期比で0.3%増加しました。企業向けローンもわずかに0.4%増加しました。これは、高金利が借り手と貸し手を慎重にさせる可能性があることを示しています。これにより、ユーロ/ドルは1.0773の低値まで押し下げられました。今日、ほとんどのヨーロッパとアメリカの国々が復活祭の休日で市場が閉鎖される中、ユーロ/ドルの抵抗は1.0790-1.0810、サポートは1.0710-1.0730と予想されています。

GBP/USD

木曜日、イギリス国家統計局は、昨年第3四半期のGDPが0.1%減少した後、第4四半期のGDPが0.3%減少し、前値と一致したことを発表し、昨年下半期に経済が不況に陥ったことを確認しました。また、イギリス最大の公共事業企業であるテムズウォーターの株主が追加資金を提供しないことに直面し、ポンド/ドルの為替レートが1.2583の低水準まで押し下げられました。一方で、シティグループ/ユーガブ調査によると、英国の一般大衆の1年後および5〜10年後のインフレ期待はそれぞれ3.3%と3.4%に低下しましたが、英国の金融時報によると、英国銀行（BOE）の金融政策委員会（MPC）のメンバーであるハスケル氏は利下げが遠いと述べ、ポンド/ドルは1.2654の高値まで上昇しました。今日、ポンド/ドルの抵抗は1.2640-1.2660、サポートは1.2550-1.2570と予想されています。