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FX市場 日報ニュース2024.4.4

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通貨ペアトレンドレジスタンスサポートストップロス
USD/JPY⬇151.75151.10152.25
EUR/USD⬇1.08851.08151.0760
GBP/USD⬆1.26951.26201.2560
USD/CHF⬇0.90350.89700.9085
AUD/USD⬆0.66150.65500.6500
USD/CAD⬇1.35251.34551.3580
USD/CNY⬇7.25107.23107.2630
目次

USD/JPY

クリーブランド連邦準備銀行のメスター総裁とサンフランシスコ連邦準備銀行のデーリー総裁は、今年3回の利下げが妥当であると述べ、ハト派とハト派の意見が一致していることを強調しました。また、最近、日本の役人が日本円相場を守ろうとし、ドル円の上昇を制限しようとしています。週三に発表されたスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）の世界市場知性調査によると、日本の3月のau Jibun銀行サービス業購買部門活動指数（PMI）の最終値は54.1に達し、7か月ぶりの最速拡大となり、連続して19か月間50を超える水準を維持しています。さらに、日本銀行（BOJ）の見積もりによると、去年の第四四半期における日本の実質生産と潜在生産の差を示す生産ギャップは正0.02％に上昇し、15四半期ぶりに初めてプラスとなりました。これによりBOJが追加の利上げを行い、円を支える可能性があり、ドル円は151.43の安値をつけました。

アメリカの商品先物取引委員会（CFTC）の外国為替ポジションデータによると、3月26日の週までの2週間で円のネットショートポジションが10％以上増加し、2017年11月以来の最大のネットショートポジションとなりました。これは円の上昇を抑制しました。ADP雇用レポートによると、アメリカの3月の民間雇用は18.4万人増加し、予想を上回り、労働市場が依然として強いことを示しています。さらに、アトランタ連邦準備銀行のボスティック総裁は、FEDが利下げを行うのは第四四半期になるべきであり、今年は一度だけの利下げであるべきだと述べ、ドル円を151.95の高値に押し上げました。しかし、アメリカ供給管理協会（ISM）が3月の非製造業PMIを51.4に下げ、企業の投入価格を測定する指標が4年ぶりの最低水準に低下したこと、そしてアメリカ連邦準備制度理事会（FED）のパウエル議長が近年の雇用成長とインフレデータが予想よりも高いことを再確認し、利下げにはさらなる議論とデータが必要であると述べ、ドルを下落させました。本日のドル円の抵抗レベルは151.70〜90、サポートレベルは150.80〜151.00に見込まれます。

EUR/USD

昨日のデータによると、オーストラリアの3月のAIG建設業績指数は前月よりも改善し、マーケット/ S&Pグローバルによると、中国の3月のサービス業と総合PMIが52.7に上昇し、業界の信頼が3か月ぶりに上昇しました。しかし、中国の不動産危機が続き、鉄鉱石価格が下落したため、代替流動性としてのオーストラリアドルが弱まり、ニュージーランドドルや他のリスク通貨が押し下げられました。また、ユーロ圏の2月の失業率が6.5％に上昇し、3月の消費者物価指数（HICP）は前年同期比で2.4％に低下し、ユーロ圏の基本的なインフレ率も2.9％に低下しました。これにより、ECBが歴史的な高水準から融資コストを引き下げ始める根拠が強まり、ユーロはドルに対して1.0762まで下落しました。

ECBの管理委員会のメンバーであるホルツマンとデコスは、ユーロ圏のインフレが依然として減速していることを指摘し、ECBが6月に利下げを開始する可能性があると述べました。しかし、ドイツのIFO経済研究所が発表した3月の自動車産業の企業信頼指数は、昨年5月以来の最高値であるマイナス5.8に上昇しました。また、アメリカの3月のサービス業の減少がドルを弱め、ユーロドルを1.0836まで上昇させました。本日のユーロドルのサポートレベルは1.0800〜20、レジスタンスレベルは1.0870〜90に見込まれます。

GBP/USD

アメリカの経済データが市場のFEDの利下げ期待を縮小させましたが、英国の中央銀行（BOE）が利下げを6月に初めて行うという期待を早めたため、水曜日にポンドはドルに対して1.2559まで下落しました。アメリカの3月のインフレ圧力が緩和されたことによりドルが弱まり、より強い英国のデータはBOEが利下げのタイミングを慎重に考えるようになり、ポンドは1.2655まで上昇しました。本日のポンドドルのサポートレベルは1.2600〜20、レジスタンスレベルは1.2680〜1.2700に見込まれます。

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