| 通貨ペア | トレンド | レジスタンス | サポート | ストップロス |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ⬆ | 145.40 | 144.60 | 144.10 |
| EUR/USD | ⬇ | 1.0770 | 1.0700 | 1.0820 |
| GBP/USD | ⬇ | 1.2560 | 1.2480 | 1.2610 |
| USD/CHF | ⬆ | 0.8850 | 0.8770 | 0.8720 |
| AUD/USD | ⬇ | 0.6590 | 0.6520 | 0.6640 |
| USD/CAD | ⬆ | 1.3640 | 1.3570 | 1.3520 |
| USD/CNY | ⬆ | 7.2030 | 7.1810 | 7.1670 |
USD/JPY
日本銀行（BOJ）総裁植田和男の発言により、市場はBOJが超緩和的な金融政策から段階的に撤退する可能性が高まっているとの期待を抱き、これが円高を推進しています。しかし、金曜日に発表された日本の公式修正データによると、消費者と企業支出が両方とも縮小し、第三四半期の国内総生産（GDP）の季節調整済み年率は2.9％の減少に修正され、拡大しました。さらに、長期的なインフレが消費者の消費意欲を抑制し、10月の実質賃金はインフレ調整後で前年比2.3％減少し、19か月連続の減少となり、同時に家計支出も前年比2.5％減少し、8か月連続で減少しています。実質可処分所得が続く限り、民間の消費不振が続く可能性があり、これがBOJが超緩和的な金融政策から段階的に撤退する努力をますます難しくする可能性があり、円安を引き起こすかもしれません。これは、ドル/円が142.49の低い水準から回復しています。
その後、アメリカ労働省によると、11月の非農業雇用は19.9万人増加し、失業率は3.7％に低下し、平均時給も前月比で0.4％増加し、市場の予測を上回りました。これは、労働市場が依然として堅調であることを示しており、また、ミシガン大学の12月のアメリカ消費者信頼指数は初値で69.4となり、8月以来の最高水準となりました。強力なデータは、アメリカ連邦準備制度理事会（FED）が2024年第一四半期に利上げを開始する可能性はまだ早いとし、これがドル/円を支持して145.21の高値に上昇させました。本日のドル/円の見通しは、145.30-50が抵抗となり、144.50-70がサポートとなる見込みです。
EUR/USD
週五、オーストラリア準備銀行（RBA）は、同国の新しい金融政策フレームワークを確認し、その中心となる要素はインフレ率目標を2％から3％の範囲で柔軟に制御することであると強調しました。RBAの金融安定担当者、アンドレア・ブリシェットは、オーストラリアの家庭が高インフレと利上げによる広範な財政的圧力に直面していると述べ、それは深刻ではないと強調しつつも、将来的には利上げによる問題に直面する可能性があると指摘しました。また、投資家は日本が負の金利を終了する可能性があると見て、これが日本円の急騰を引き起こし、豪ドルとNZドルを下落させ、これに連動してユーロが1.0800ドルから下落しました。
データによると、ドイツの11月の消費者物価指数（CPI）とハーモニック指数（HICP）の最終値はそれぞれ前月比で0.4％と0.7％下落し、市場の予測に合致しています。しかし、経済データの軟調と政策決定者の鷹派コメントの緩和の下、通貨市場は欧州中央銀行（ECB）が利上げする可能性に対する賭けを増やしており、さらに米国の予想外に強い雇用データがFEDが早期に利上げする希望を打撃し、ユーロが1.0722ドルまで下落しました。予想される今日のユーロ/ドルの抵抗は1.0760-80で、サポートは1.0680-1.0700です。
GBP/USD
RECのデータによれば、先月、英国の新規雇用者の初任給の増加率は2021年3月以来最も緩やかでした。また、英国中央銀行（BOE）によると、英国の一般市民が将来の12か月間のインフレ予測が3.3％に低下し、これは2年来の最低水準です。ただし、5年後のインフレ予測の中央値は3.2％に上昇し、1年ぶりの最高水準となっています。さらに、ロイターの調査によれば、BOEは12月14日の政策会議で利率を据え置き、ホーク派の立場を維持する見通しであり、これが英ポンド対米ドルを1.2601の高値に押し上げると予想されています。
一方で、日本当局は超緩和的な通貨政策を調整する可能性を示唆し、これにより日本円が全面高になりました。これが英ポンド対日本円を先週一年ぶりの最大週間下落に導きました。また、アメリカの強力な雇用データもドルを支え、これにより英ポンド対米ドルは1.2500の安値まで下落しました。今日の英ポンド対米ドルの見通しは、1.2550-80が抵抗となり、1.2460-80がサポートとなると予測されています。
| 発表日 | 時刻 | 重要度 | 国/地域 | 指標 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11(月) | – | ★ | – | 卸売物価指数（WPI）（前年比） | -4.2％ | – | – | 12月11日～12月16日に発表予定 |
| 12/11(月) | – | ★ | – | 卸売物価指数（WPI）（前月比） | -0.7％ | – | – | 12月11日～12月16日に発表予定 |
| 12/11(月) | – | ★ | – | ライトムーブ住宅価格（前月比） | -1.7％ | – | – | 12月11日～12月19日に発表予定 |
| 12/11(月) | – | ★ | – | ライトムーブ住宅価格（前年比） | -1.3％ | – | – | 12月11日～12月19日に発表予定 |
| 08:50 | – | ★ | – | マネーストックM2（前年比） | 2.4％ | – | 2.3％ | – |
| 09:01 | – | ★ | – | ライトムーブ住宅価格（前月比） | -1.7％ | – | -1.9％ | – |
| 09:01 | – | ★ | – | ライトムーブ住宅価格（前年比） | -1.3％ | – | -1.1％ | – |
| 16:00 | – | ★ | – | 経常収支 | 18.8億ドル | – | – | – |
| 16:00 | – | ★ | – | 失業率 | 9.1％ | – | – | – |
| 16:00 | – | ★ | – | 鉱工業生産指数（前月比） | -0.1％ | – | – | – |
| 16:00 | – | ★ | – | 鉱工業生産指数（前年比） | 4.0％ | – | – | – |
