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FX市場 日報ニュース2024.2.6

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通貨ペアトレンドレジスタンスサポートストップロス
USD/JPY⬆148.95148.30147.80
EUR/USD⬇1.07451.06751.0800
GBP/USD⬇1.25401.24601.2600
USD/CHF⬆0.87650.87000.8650
AUD/USD⬇0.64850.64150.6540
USD/CAD⬆1.36051.35301.3470
USD/CNY⬆7.23007.21207.2000
目次

USD/JPY

アメリカの1月の雇用増加と賃金の上昇が近い2年間で最大となり、これによってアメリカ連邦準備制度理事会（FED）が3月に利下げを始めることが難しくなる可能性があります。また、FEDのパウエル議長が日曜日の夜に放送されたCBSのニュース番組「60 Minutes」のインタビューで、経済の強さがFEDの役員に通貨膨張が持続的に減少する信頼を築く時間を与え、利下げの時期を慎重に決定することができると述べています。さらに、連邦基金金利先物は、FEDが今年の利下げを合計で120ベーシスポイントに抑え、3月の利下げ確率を16％に減少させています。これはドルを支えますが、月曜日の調査によると、需要の強さと円安の支援を受けて、日本の1月のau Jibun銀行サービス業の購買担当者指数（PMI）が53.1に上昇し、17か月連続で増加し、昨年9月以来の最速の拡大を記録しました。さらに、アメリカがイラク、シリア、イエメンでイランと同盟を結んだ派閥と戦い、中東の緊張を高めることで、リスク選好を削減し、避難通貨である円の需要を増加させ、ドル/円を148.25の低水準に押し下げました。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）のデータによると、1月30日までの週に円のネットショートポジションが7週間ぶりの高値に上昇し、円が支えられました。また、S&Pグローバルが公表したアメリカの1月のサービス業と総合PMIの最終値がそれぞれ52.5と52.0に低下しましたが、アメリカ製造業協会（ISM）によると、1月の非製造業PMIは53.4に上昇し、入力物価指数は11か月ぶりの高水準を記録しました。これは第4四半期の経済成長が新年に続くことを示し、ドル/円を148.89の高値に押し上げました。本日のドル/円は148.10-30で支持され、148.90-149.10で抵抗されると予想されています。

EUR/USD

昨日、ANZ銀行と求人サイトIndeedのデータによると、オーストラリアの1月の求人広告は前月比1.7％増加し、2か月連続で増加しました。これは全体的な雇用需要が依然として強力であることを示しています。また、オーストラリア統計局が発表した12月の季節調整済み輸入は前月比大幅に減少したが、4.8％増加し、輸出は1.8％増加しました。ただし、商品取引黒字は109.59億オーストラリアドルに縮小しました。市場はオーストラリア準備銀行（RBA）の政策決定を注視しており、また、アメリカの雇用報告が強力であったことから、世界的な利下げの展望が暗くなり、これが豪ドルとNZドルを2か月半ぶりの安値に押し下げ、ユーロ/ドルを1.0786から下落させました。

その後、ドイツが季節調整済みの12月の貿易黒字が222億ユーロに増加したと発表しましたが、輸出と輸入はそれぞれ前月比で4.6％減少および6.7％減少し、予想を下回りました。また、Ifo経済研究所によると、製造業の受注不足がドイツ経済の負担となっています。さらに、S&Pグローバルが編纂した1月のHCOBサービス業と総合PMIの最終値調査によると、イタリアはそれぞれ51.2と50.7に上昇し、ユーロ圏全体は48.4と47.9の初期値と同じでした。しかし、フランスはそれぞれ45.4と44.6に低下し、ドイツもそれぞれ47.7と47.0に縮小しました。さらに、ユーロ圏の2月のSentix投資家信頼指数は負12.9に上昇し、4か月連続で改善しましたが、ドイツ経済の弱さは現時点で警報を解除するには早すぎることを意味します。これがユーロ/ドルを1.0721の低水準に押し下げました。本日のユーロ/ドルは1.0740-60で抵抗され、1.0660-80で支持されると予想されています。

GBP/USD

月曜日、S&Pグローバルの調査によると、1月の英国のサービス業と総合PMIの最終値がそれぞれ54.3と52.9に上昇し、8か月ぶりの新高を記録しました。新規注文は絶え間なく、採用速度は6か月ぶりの最速となり、ポンド/ドルを1.2639の高値まで押し上げました。しかし、アメリカの雇用データが強力であり、FEDのパウエル議長の発言がアメリカ国債利回りとドルを押し上げ、ポンド/ドルを1.2515の低水準に押し下げました。本日のポンド/ドルは1.2540-60で抵抗され、1.2440-60で支持されると予想されています。

発表日時刻重要度国・地域指標前回 (修正値)予想結果備考
02/06(火)08:30★★★–ISM非製造業景気指数50.6 (50.5)52.253.4 
08:30★–全世帯家計調査（前年比）-2.9%-2.0%-2.5%  
08:30★–毎月勤労統計-現金給与総額0.2% (0.7%)1.2%1.0%  
09:30★★–小売売上高（インフレ調整前）0.2% (-0.1%)0.1%0.3%  
12:30★★豪中銀政策金利4.35%4.35%4.35%  
16:00★–製造業新規受注（前年比）-4.4% (-4.7%)-5.2%2.7%  
16:00★–製造業新規受注（前月比）0.3% (0.0%)-0.1%8.9%  
19:00★ユーロ圏小売売上高（前年比）-1.1% (-0.4%)-0.7%-0.8%  
19:00★ユーロ圏小売売上高（前月比）-0.3% (0.3%)-0.9%-1.1%  
22:30★★–住宅建設許可（前月比）-3.9%0.9%-14.0%  
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