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FX市場 日報ニュース2024.4.1

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通貨ペアトレンドレジスタンスサポートストップロス
USD/JPY⬇151.40150.75151.90
EUR/USD⬆1.08451.07801.0730
GBP/USD⬆1.27001.26301.2575
USD/CHF⬇0.90200.89550.9070
AUD/USD⬆0.65900.65250.6475
USD/CAD⬇1.35201.34501.3575
USD/CNY⬇7.25407.23407.2660
目次

USD/JPY

先週金曜日、日本政府は、新鮮食品や燃料の価格変動を除いた3月の消費者物価指数（CPI）が前年同期比で2.9％上昇し、東京地域のコアCPIも前年同期比で2.4％上昇したことを発表しました。これは、日本の中央銀行（BOJ）の目標である2％を上回りますが、物価上昇のペースが鈍化しており、原材料コストではなく国内需要からの圧力が主な要因であることを示しています。また、日本政府の2月のデータによれば、小売りの売上高は前年同期比で4.6％増加し、予想を上回りましたが、季節調整済み失業率が2.6％に上昇し、求人倍率が1.26に減少しました。さらに、工業生産は前月比0.1％減少し、BOJが今後の利上げを巡る不確実性を高めました。これにより円が圧迫され、ドル/円は151.50の高値に達しましたが、日本の財務大臣である鈴木俊一氏は、為替市場の無秩序な動きに対応するためにどんな措置も排除しないと述べ、また、情報筋によれば、日本の通貨当局は先週木曜日に予定されていた円安に関する緊急会議を急遽水曜日に前倒しする決定をしたとされています。これは日本政府が外国為替市場への干渉をさらに強化するものと見られ、円安の抑制に最大限の効果を発揮することを目指しています。これにより、円の下落が制限されました。

その後、日本財務省は、2月28日から3月27日までの間、円の外国為替介入支出がゼロであったことを発表しました。また、米商務省の2月の報告によると、調整後の個人支出は前月比0.8％増加し、予想を上回りましたが、核心個人消費支出（PCE）物価指数はそれぞれ前月比0.3％、前年同期比2.8％上昇し、予想通りでした。しかし、個人所得とPCE物価指数の増加率は予想を下回りました。また、米連邦準備制度理事会（FED）のパウエル議長は、現在の高金利が経済に与える影響は大きくないとは考えていませんが、将来の金利は現在の水準より低くなると予想し、これがドル/円を151.16の安値に押し下げました。本日のドル/円の見通しは151.40-60の抵抗、150.60-80のサポートです。

EUR/USD

先週金曜日には、ロイターの調査によると、中国の3月の公式製造業購買担当者指数（PMI）が49.9に上昇し、下半期の最高値を記録する見通しです。財新の中央値推計も3月の中国製造業PMIがさらに51.0に上昇し、7か月ぶりの最高水準に達する見通しです。しかし、米ドルは円融資スプレッドトレードの優先目標の1つであり、オーストラリアとニュージーランドの中央銀行は鷹派と見なされているため、豪ドルやNZドルなどの他のリスク通貨が圧迫されています。また、欧州中央銀行（ECB）の理事会委員であり、フランス中央銀行（BOF）の総裁であるヴィレロワ氏は、ECBが今年の春に適度な利下げを行う可能性があると述べ、これにより緩和的な政策サイクルが始まる見通しです。多くの金融市場がイースター休暇のために取引が低迷しており、これがユーロ/ドルを1.0766の安値まで押し下げました。

GBP/USD

金曜日、イギリス国家統計局は、昨年第3四半期のGDPが0.1%減少した後、第4四半期のGDPが0.3%減少し、前値と一致したことを発表し、昨年下半期に経済が不況に陥ったことを確認しました。また、イギリス最大の公共事業企業であるテムズウォーターの株主が追加資金を提供しないことに直面し、ポンド/ドルの為替レートが1.2583の低水準まで押し下げられました。一方で、シティグループ/ユーガブ調査によると、英国の一般大衆の1年後および5〜10年後のインフレ期待はそれぞれ3.3%と3.4%に低下しましたが、英国の金融時報によると、英国銀行（BOE）の金融政策委員会（MPC）のメンバーであるハスケル氏は利下げが遠いと述べ、ポンド/ドルは1.2654の高値まで上昇しました。今日、ポンド/ドルの抵抗は1.2640-1.2660、サポートは1.2550-1.2570と予想されています。

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