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FX市場 日報ニュース2024.4.11

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通貨ペアトレンドレジスタンスサポートストップロス
USD/JPY⬆153.30152.60152.10
EUR/USD⬇1.07701.07001.0820
GBP/USD⬇1.25601.24901.2610
USD/CHF⬆0.91800.91100.9060
AUD/USD⬇0.65300.64700.6580
USD/CAD⬆1.37401.36701.3620
USD/CNY⬆7.28007.25807.2440
目次

USD/JPY

アメリカの非農業雇用統計が予想を大幅に上回り、アメリカ連邦準備制度理事会（FED）が今年いつ利下げするか、そしてその幅がどれほどかについてより多くの疑問が生まれました。アトランタ連邦準備銀行のボスティック総裁は、インフレが停滞しており、経済が依然として好調である場合、今年FEDは実際に利下げする可能性がないと述べ、ドル相場を支える可能性があります。さらに、日本銀行（BOJ）が3月のデータを発表し、銀行の貸出残高が前年同期比で3.2％増加し、国内企業物価指数（CGPI）が前年比0.8％上昇したことが市場予想と一致しています。また、日本銀行（BOJ）の黒田総裁は賃金の見通しに楽観的であり、現在の2％未満のインフレ率が2％に向けて上昇すると予想される場合、BOJは再び利上げする可能性があります。ただし、黒田氏はBOJが直接為替相場に対処するために通貨政策を策定することはないと強調し、円安がBOJを利上げに追い込む可能性についての市場の憶測を否定しました。これにより、ドル/円相場は151.66の低水準から上昇しました。

アメリカの公式発表によると、2月の在庫は前月比0.5％増加し、予想に合致していますが、在庫販売は前月比2.3％増加し、予想を大幅に上回りました。さらに、3月の消費者物価指数（CPI）はそれぞれ月率で0.4％、年率で3.5％上昇し、市場の予想を上回りました。これにより、市場はFEDが9月まで利下げを待つ可能性が高まり、今年の利下げ回数も2回に減少すると見込んでいます。さらに、先日公表されたFEDの会議議事録では、決定者が最近のデータがインフレの減速に対するFEDの信頼を弱めており、より長期間にわたって比較的高い金利を維持する必要があるかもしれないと懸念していることが示され、これがドル/円相場をサポートし、34年ぶりの高値である153.24に押し上げました。本日のドル/円相場は153.20-40のレジスタンス、152.50-70のサポートが予想されています。

EUR/USD

ニュージーランド準備銀行（RBNZ）は、公式のオーバーナイトキャッシュレート（OCR）を5.5％に据え置くことを予想通りに決定しましたが、金利が抑制的な水準を維持する必要があると警告し、インフレ率を目標の1％から3％に引き下げるためには継続的な期間が必要です。金利決定後、ニュージーランドドルは3週間ぶりの高値に達しましたが、フィッチ社は、中国の経済が新たな成長モデルに転換する過程でますます不確実性に直面しており、中国の主権信用格付け見通しをネガティブに引き下げたため、投資家のリスクテイク意欲を損ない、オーストラリアドルなどのリスク通貨に圧力をかけ、これがユーロ/ドル相場を1.0866から下落させました。

その後、中独商工会議所の調査によると、ドイツ企業の3分の2近くが、中国で現地企業からの不公正な競争に直面しており、現地の役所や情報、許可証の取得において不利な立場にあると認識しています。また、イタリア政府は国際的な景気の不確実性を反映したものとして、それぞれ今後2年間の経済成長予測を1％および1.2％に下方修正し、公共債務が増加すると予想し、ユーロ/ドルの為替レートを1.0727まで押し下げました。本日のユーロ/ドル相場は1.0680-1.0700のサポート、1.0760-1.0790のレジスタンスが予想されています。

GBP/USD

ロンドン証券取引所グループ（LSEG）のデータによると、通貨市場は現在、英国の中央銀行（BOE）が今年累計で70ベーシスポイントの利下げを行うと予測しており、6月に初めて利下げする可能性は60％です。英国のGDPデータが金曜日に発表される前に、投資家の態度が様子見ムードに転じ、ポンド/ドル相場が1.2707の高値から下落しました。アメリカの予想外のインフレデータがアメリカの利下げの期待を削ぎ、ドルを支持したことで、ポンド/ドル相場は1.2517まで下落しました。本日のポンド/ドル相場は1.2480-1.2500のサポート、1.2550-1.2570のレジスタンスが予想されています。

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