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FX市場 日報ニュース2024.4.8

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通貨ペアトレンドレジスタンスサポートストップロス
USD/JPY⬇151.80151.10152.30
EUR/USD⬆1.08901.08201.0750
GBP/USD⬆1.26701.26001.2550
USD/CHF⬇0.90500.89800.9100
AUD/USD⬆0.66200.65600.6500
USD/CAD⬇1.36201.35501.3580
USD/CNY⬇7.25407.23207.2680
目次

USD/JPY

日本政府が金曜日に発表したデータによると、3月末の外貨準備高は1.29兆ドルに増加し、さらに2月の家計支出は前年同期比で0.5％減少し、連続12ヵ月の減少となりました。しかし、市場予想よりも減少幅は小さく、さらに朝日新聞によると、日本の中央銀行（日銀）総裁の植田和男氏は賃金の大幅な上昇が物価を押し上げ、インフレが夏から秋にかけて加速する可能性があると述べ、これは彼が今後数ヵ月で再び利上げする可能性について最も強い示唆となります。植田氏はさらに、為替レートの動向がインフレや賃金に重大な影響を与える場合、日銀が金融政策で対応する可能性があると指摘し、円安が次回の利上げの時期に影響を与えることを示唆しました。鷹派の発言の後押しで、日本の2年物国債利回りは13年ぶりの高水準を記録し、またイラン問題でイスラエルが強硬な姿勢をとっていることから、中東の緊張が短期間で解消されることは難しいという意味もあります。中東の地政学的緊張状況は市場投資家の高い警戒心を維持し、円に関連するヘッジ買いを提供し、ドル/円を150.80の安値に押し下げました。

アメリカ政府が発表した雇用報告によると、3月の非農業雇用は30.3万人増加し、失業率は3.8％に低下し、市場の予想を上回りました。これは労働市場が依然として強力であることを示しています。FedWatchツールによると、アメリカの金利先物市場は6月の利下げの予想を54.5％に縮小しました。また、アメリカ連邦準備制度理事会（FED）理事のボウマン氏は、インフレに対する抵抗が停滞すれば、利上げが必要になる可能性もあると述べ、ダラス連邦準備銀行のローガン氏も類似の発言をし、ドル/円を151.74の高値まで押し上げました。本日のドル/円の見通しは、151.90-70の抵抗、151.00-20のサポートとなる見込みです。

EUR/USD

オーストラリア統計局が金曜日に発表したデータによると、鉄鉱石の輸出減少により輸入が急増し、オーストラリアの2月の商品取引収支は73億オーストラリアドルに縮小し、約5ヶ月ぶりの最低水準となりました。ただし、商品価格の上昇とドルの広範な下落の恩恵を受けて、豪ドルとニュージーランドドルは一時的な支援を受け、ユーロ/ドルを1.0847の高値に押し上げました。

その後、欧州統計局が発表した2月のユーロ圏小売売上高は前月比0.5％減少し、市場予想よりも大幅に低下しました。同時に、ドイツの2月の工業受注は前月比0.2％増加し、市場の予想には及びませんでした。さらに、輸入物価は前年同期比で4.9％下落し、市場予想を下回りました。また、ロイターの調査によると、金融市場はアメリカのFEDが利下げのタイミングを引き延ばし、利下げの幅を縮小することで、ドルが近く強い姿勢を維持すると予想しています。アメリカの予想以上の雇用データもドルを支えています。これらの要因がユーロ/ドルを1.0790の安値まで押し下げました。本日のユーロ/ドルの見通しは、1.0810-30のサポート、1.0900-1.0880の抵抗となる見込みです。

GBP/USD

英国最大の住宅ローン機関であるハリファックスが金曜日に発表した3月のイギリスの住宅価格は前月比1.0％減少し、2019年9月以来の初めての下落となりました。これがポンドの動向を引き下げ、ポンド/ドルを1.2648の高値から下落させました。その後、スタンダード・アンド・プアーズがイギリスの3月建設業の購買部門指数（PMI）を50.2に上昇させ、7か月ぶりに50を超える水準になりました。これは建設業のPMIが他のビジネス調査と一致しており、昨年の最後の2四半期の穏やかな減少の後、2024年初めに英国経済がわずかに成長したことを示しています。これがポンド/ドルを1.2571の安値から回復させました。本日のポンド/ドルの見通しは、1.2590-1.2610のサポート、1.2660-1.2680の抵抗となる見込みです。

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