FX市場日報ニュース2024.6.21

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通貨ペア	トレンド	レジスタンス	サポート	ストップロス
USD/JPY	▲	159.30	158.60	158.05
EUR/USD	▼	1.0705	1.0635	1.0760
GBP/USD	▼	1.2660	1.2585	1.2720
USD/CHF	▲	0.8975	0.8910	0.8860
AUD/USD	▼	0.6665	0.6600	0.6715
USD/CAD	▼	1.3690	1.3615	1.3750

USD/JPY

先週のロイター調査によりますと、日本の自民党の政治献金スキャンダルの影響を受け、岸田文雄首相の内閣支持率が就任以来最低の22%にまで低下しました。日本企業の54%が、年末までに首相が交代する可能性があると予測しています。

一方、アメリカの小売売上高データは経済活動の低迷を示唆し、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待を強めています。これにより、ドルは下落圧力を受けています。

また、日本の時事通信社の報道によると、日本の財務省の神田真人財務官は、5月末の為替介入が投機家による過度の為替変動に対処する上で非常に効果的だったと述べています。さらに、日本銀行（BOJ）の政策決定が為替市場に与える影響を注視する必要があると指摘し、為替介入に使用できる資源に制限はないと述べ、円を支える発言をしました。これらの要因により、ドル/円は157.91円の安値をつけました。

BOJの報告によると、多くの企業が日本の超低金利を利用するために長期固定金利ローンを増やしていますが、金利が上昇し始めると、銀行にとってこのような低収益企業向けローンが不良債権化する可能性があると警告しています。これが円の上昇を抑制しています。

EUR/USD

昨日、ニュージーランドが発表した第1四半期の国内総生産（GDP）は前期比0.2%増と予想をわずかに上回りました。強い人口増加が経済の弱さを覆い隠していますが、インフレの粘着性がある中で、市場の金利見通しに変化はありませんでした。市場はニュージーランド準備銀行（RBNZ）の姿勢をやや緩和的と見ており、これがニュージーランドドルの動きを鈍らせています。

しかし、オーストラリア準備銀行（RBA）の金融政策が引き続き引き締め方向にあるとの予想と、12月の利下げ可能性が25%に低下したことから、金利差取引の資金フローがオーストラリアドル/円を2007年11月以来の高値である105.91円まで押し上げ、オーストラリアドルを支えました。これがユーロ/ドルを1.0748ドルの高値で推移させる要因となりました。

その後、ドイツのIfo経済研究所は、下半期に消費者の購買力が強まり、世界の商品貿易と工業生産が回復するとして、ドイツの今年の経済成長率予測を0.4%に上方修正しました。しかし、ドイツの5月の生産者物価指数（PPI）は前月比横ばい、前年同期比2.2%減と予想を下回りました。

GBP/USD

イギリスのサービス業におけるインフレ率が高止まりしていることから、イングランド銀行（BOE）が8月か9月まで金利を据え置く可能性が示唆されています。一方、世論調査では、スナック首相率いる保守党が7月4日の選挙で記録的な敗北を喫し、労働党が楽勝で過半数の議席を獲得すると予測されています。これらの要因がポンド/ドルを1.2723ドルの高値で支えています。

その後、BOEの金融政策委員会（MPC）が7対2の票決で政策金利を5.25%に据え置きました。ベイリー総裁は声明で、インフレ率が2%の目標に戻っており、現時点での利下げは時期尚早だと述べました。しかし、一部の政策決定者は現在の金利据え置きが微妙なバランスにあると表明し、将来の利下げの可能性が近づいていることを示唆しました。これがポンド/ドルを1.2651ドルの安値まで押し下げる要因となりました。

本日のポンド/ドルの予想レンジは、レジスタンスが1.2660-80ドル、サポートが1.2570-90ドルとなっています。