FX市場日報ニュース2024.7.4

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通貨ペア	トレンド	レジスタンス	サポート	ストップロス
USD/JPY	▼	161.65	160.85	162.25
EUR/USD	▲	1.0850	1.0780	1.0725
GBP/USD	▲	1.2805	1.2730	1.2670
USD/CHF	▼	0.9015	0.8950	0.9065
AUD/USD	▲	0.6765	0.6700	0.6650
USD/CAD	▼	1.3635	1.3560	1.3695

USD/JPY

米連邦準備制度理事会（FED）のパウエル議長が慎重な姿勢を示したことで、ドル高に歯止めがかかりました。しかし、トランプ前大統領の再選の可能性が高まっていることから、関税引き上げや支出増加が予想され、米国債利回りの上昇につながる可能性があります。これにより、低金利の円への売り圧力が強まる可能性があります。

また、水曜日に発表された民間調査によると、国内需要の冷え込みを受けて、au じぶん銀行の6月サービス業購買担当者指数（PMI）確定値が49.4に低下し、約2年ぶりに縮小しました。さらに、日本当局は今週、円相場の変動に関して基本的に沈黙を保ち、「警戒している」とだけ述べ、これまでよく使われていた「いつでも行動する用意がある」という警告の言葉を繰り返しませんでした。

市場は当局の介入への決意を試し続け、ドル/円は38年ぶりの高値である161.99円を更新しました。

日本労働組合総連合会が3月以降の調査をまとめたところ、今年の日本企業の賃上げ率は平均5.1%で、33年ぶりの高水準となりました。また、政府関係者によると、日本は債券利回り上昇リスクを抑えるために新たな変動利付債を導入する予定であり、政策当局者が追加利上げの準備をしていることを示しています。これらの要因が円安の進行を抑制しています。

EUR/USD

昨日のオーストラリアのデータでは、5月の小売売上高が前月比0.6%と珍しく反発しましたが、財新/S&Pが発表した中国の6月サービス業PMIは昨年10月以来の低水準である51.2に低下しました。また、中国当局が人民元安を容認する姿勢を示しているように見えることから、豪ドルとNZドルは上値を抑えられています。

さらに、ユーロ圏の5月生産者物価指数（PPI）は前月比で0.2%、前年同月比で4.2%とそれぞれ予想以上に低下しました。国際通貨基金（IMF）のカマー欧州局長は、ユーロ圏のインフレ率が引き続き低下傾向にあり、欧州中央銀行（ECB）には追加利下げの余地があるとの見方を示しました。これらの要因がユーロ/ドルを1.0734ドルの安値に押し下げました。

その後、S&Pグローバルが作成したHCOB調査の6月サービス業・総合PMIによると、フランスはそれぞれ49.6と48.8に縮小し、イタリアは53.7と51.3に低下、ドイツも53.1と50.4に低下しました。ユーロ圏全体の確定値もそれぞれ52.8と50.9に減速しました。

しかし、ECB理事会メンバーのヴァシリエスク氏は、ECBが次の利下げを急ぐべきではないとの見解を示しました。また、フランスの国民連合が議会選挙で過半数を獲得する可能性が低いこと、そして米国の経済指標が弱かったことでドルが弱含んだことから、ユーロ/ドルは1.0816ドルの高値まで上昇しました。