FX市場 日報ニュース2024.7.9

通貨ペア	トレンド	レジスタンス	サポート	ストップロス
USD/JPY	▼	160.85	160.20	161.35
EUR/USD	▲	1.0885	1.0820	1.0770
GBP/USD	▲	1.2880	1.2810	1.2755
USD/CHF	▼	0.8985	0.8920	0.9035
AUD/USD	▲	0.6795	0.6730	0.6680
USD/CAD	▼	1.3640	1.3570	1.3695

USD/JPY

6月のアメリカの非農業就業データが予想を下回り、連邦準備制度理事会（FED）が9月に利下げを開始するとの市場予想が高まりました。シカゴ商業取引所のFedWatchツールによると、9月にFEDが利下げする確率は76%に上昇しており、12月にも再度利下げが予想されています。このため、ドルは圧力を受けました。

一方、日本銀行（BOJ）は6月の銀行貸出残高が前年同期比で3.2%増加したと発表し、実質賃金も前年同期比で1.4%減少したものの、加班工資（残業代）が2.3%増加し、基本賃金も2.5%増加したことから、1991年1月以来の最大の増加幅を記録しました。また、日本の5月の経常収支黒字が15ヶ月連続で増加し、2.85兆円に達しました。これにより円が支えられ、ドル/円は160.25円の低点まで下落しました。

BOJは、日本の労働力不足が小規模企業に賃金や価格を引き上げさせる自信をもたらし、持続的に2%のインフレ目標を達成する進展が見られると述べました。これにより、BOJが7月30-31日の会合で利上げを行う可能性があります。経済観察者の調査では、日本の6月のサービス業景気判断指数が47.0に上昇し、BOJの四半期報告では日本の9つの地域のうち2つの評価を引き上げ、5つの評価を維持し、2つの評価を引き下げました。

EUR/USD

FEDが9月に利下げする可能性が高まる中、オーストラリアが今年中に再度利上げするリスクがあるため、金利の違いがオーストラリアドルを6か月ぶりの高値付近で支えています。また、ニュージーランド中央銀行（RBNZ）が水曜日の会合で金利を据え置くと予想されていますが、一連のデータが弱く、RBNZの経済見解に注目が集まっています。これによりニュージーランドドルは圧力を受けています。

フランスの選挙結果では、左派連合が極右を超えて第一大勢力となり、宙ぶらりんの議会が形成されることが予想されています。これにより財政の不確実性が生じ、標準普及（S&P）グローバルはフランスの格付けが引き下げられるリスクを警告しました。これがユーロ/ドルを1.0800ドルの低点に押し下げました。

その後、ドイツの5月の輸出が前月比で3.6%減少し予想を上回りましたが、貿易黒字は249億ユーロに拡大しました。また、ユーロ圏の7月のSentix投資家信頼指数が-7.3に低下し、8か月連続の回復トレンドを破りました。ECBの管理委員であるクノート氏は、ECBが今月利下げする理由はなく、次回は9月に可能性があると述べました。しかし、アメリカのインフレ期待の低下とパウエル議長の証言前のドルの抑制により、ユーロ/ドルは1.0844ドルの高点まで反発しました。今日の予想では、ユーロ/ドルのサポートは1.0800-20ドル、レジスタンスは1.0880-1.0900ドルです。

GBP/USD

イギリスの新財務大臣であるリーブス氏は、経済成長を促進するための迅速な改革を行うと述べましたが、イギリス商工会議所の調査では、39%の回答者が今後3ヶ月間で価格を引き上げると予想しており、前回の調査よりも低くなっています。これは経済の改善の最新の兆候であり、BOEが最速で来月の利下げを検討する可能性があることを示唆しています。これがポンド/ドルを1.2786ドルの低点に押し下げました。

BOEの貨幣政策委員会（MPC）のメンバーであるハスケル氏は、雇用市場にインフレ圧力があるため、金利を維持することを希望しており、これがポンド/ドルを1.2845ドルの高点まで押し上げました。今日の予想では、ポンド/ドルのサポートは1.2790-1.2810ドル、レジスタンスは1.2880-1.2900ドルです。