FX市場 日報ニュース2024.8.2

USD/JPY

木曜日の調査によると、日本の7月au Jibun Bank製造業購買担当者景気指数（PMI）は49.1に縮小し、3か月ぶりに景気拡大と縮小の境目である50.0を下回りました。国内外の需要が不振で、インフレ圧力が高まっていることが背景にあります。しかし、日本銀行（BOJ）が水曜日に2007年以来の大幅な利上げを実施し、今年中の再利上げの可能性を排除しなかったことから、円が急騰しました。また、アメリカ連邦準備理事会（FED）のパウエル議長が9月の利下げを示唆したことで、ドルに圧力がかかりました。BOJの四半期展望報告では、賃金と物価の上昇幅が予想を超える可能性があると述べられ、円高が続き、ドル/円は148.48の安値を記録しました。

さらに、アメリカの週間新規失業保険申請件数が近年最高の24.9万人に達し、継続申請件数も予想を上回る187.7万人となりました。アメリカ商務省によると、6月の建設支出は前月比で0.3%減少し、予想外の結果となりました。また、7月の供給管理協会（ISM）製造業購買担当者景気指数（PMI）は8か月ぶりの低水準である46.8を記録しましたが、S&Pグローバル製造業PMIの終値は49.6に上昇しました。さらに、Challenger, Gray & Christmas社の報告によれば、アメリカの7月の企業のリストラ計画は2.5885万人に減少しました。加えて、ハマスの指導者ハニヤが暗殺され、イスラエルへの報復が予想される中東情勢の緊張が高まり、リスク回避の動きが強まりました。これにより、ドル/円は150.89の高値に達しました。今日の市場はアメリカの雇用報告に注目しており、ドル/円の抵抗線は149.30-50、支持線は147.20-40と予測されています。

EUR/USD

オーストラリアの第2四半期のコアインフレ率が低調だったため、オーストラリア準備銀行（RBA）の利上げ期待が後退しました。財新/S&Pグローバルが発表した季節調整済み中国7月製造業PMIは49.8に低下し、9か月ぶりの低水準となりました。これにより豪ドルが弱含みました。しかし、オーストラリア統計局の報告によれば、6月の輸入と輸出が前月比でそれぞれ0.5%と1.7%増加し、貿易黒字は予想の50億豪ドルを上回る55.9億豪ドルに達しました。これにより、豪ドルとニュージーランドドルの空売りが巻き戻され、反発しました。この影響でユーロ/ドルは1.0835の高値に達しました。

ユーロ圏の製造業活動は引き続き低迷しており、S&Pグローバルのデータによれば、ユーロ圏の7月の製造業PMIは45.8で、2年以上にわたり50.0を下回っています。フランスの7月製造業PMIは44.0に低下し、6か月ぶりの急速な縮小を示しました。ドイツの製造業PMIも43.2に低下し、25か月連続で50.0を下回っています。欧州中央銀行（ECB）管理委員のストゥルナラス氏は、ユーロ圏の経済の弱さがインフレを目標以下に抑える可能性があると述べ、今年の2回の利下げ予測を再確認しました。ユーロ圏の6月の失業率は6.5%に上昇し、予測を上回りました。このため、ユーロ/ドルは1.0775の安値に達しました。今日のユーロ/ドルの抵抗線は1.0780-1.0800、支持線は1.0700-20と予測されています。

GBP/USD

木曜日、全英住宅金融協会が発表したデータによると、7月のイギリスの住宅価格は前年同月比で2.1%上昇し、2022年12月以来の最大の上昇率を記録しました。さらに、S&Pグローバルの調査によると、7月のイギリス製造業PMIは52.1に上昇し、2022年7月以来の最高値となりました。この結果、ポンド/ドルは1.2863の高値で推移しました。

その後、イングランド銀行（BOE）の金融政策委員会は5対4の投票結果で2020年以来初の利下げを決定し、借入コストを5%に引き下げました。ベイリー総裁は今後の方針について慎重であると強調しましたが、市場はBOEが年内にさらに利下げを行うと予想しており、9月の利下げ確率は55%です。これにより、ポンド/ドルは1.2724の安値に達しました。今日のポンド/ドルの抵抗線は1.2720-40、支持線は1.2630-50と予測されています。