FX市場 日報ニュース2024.8.30

USD/JPY

アトランタ連邦準備銀行のボスティック総裁は、インフレの減速と失業率の予想以上の上昇を受けて、利下げを行うべき時期かもしれないと述べました。アメリカ連邦準備理事会（FED）が注目するインフレ指標、コア個人消費支出（PCE）価格指数の発表前に投資家が様子見に回ったため、木曜日にはドルが圧迫されました。日本の8月の消費者信頼感指数は36.7で横ばいでしたが、日本内閣府は8月の経済報告で、部分的に経済回復が停滞している地域もあるものの、消費の改善の兆しが見られるとし、日本経済は緩やかに回復していると報告しました。これにより、2023年5月以来初めて経済評価が引き上げられ、より広範な経済回復に対する期待が高まり、円を支える要因となり、ドル円は144.21まで下落しました。

その後、アメリカのデータでは、先週の新規失業保険申請件数が予想を下回る23.1万人となり、第二四半期のGDP年率および消費支出もそれぞれ3.0%と2.9%に上方修正され、ドル円は145.55まで上昇しました。しかし、第二四半期のPCE価格指数とコアPCEはそれぞれ2.5%と2.8%に下方修正され、アメリカ商務省の報告によれば、7月の商品貿易赤字は1,027億ドルに拡大しました。失業保険の申請者数は減少しましたが、失業者の再就職機会が減少していることが示され、8月の失業率が高止まりする可能性があり、ドルの上昇を制限しました。今日のドル円のサポートは144.50-70、レジスタンスは145.50-70と予想されます。

EUR/USD

昨日、ANZ銀行はニュージーランドの8月企業信頼感指数が10年ぶりの高水準である50.6に上昇し、企業期待指数も37に上昇したと発表しました。また、オーストラリア統計局のデータによれば、大型プロジェクトや輸送支出の減少により、第二四半期の季節調整済み民間資本支出と建設支出が前期比それぞれ2.2%および3.8%減少しましたが、企業は来年6月までの財政年度の支出計画を前期比10.3%増の1,707億オーストラリアドルにする見込みです。これにより、オーストラリアドルとニュージーランドドルが8ヶ月ぶりの高値をつけ、ユーロドルは1.1139まで上昇しました。

ユーロ圏では8月の経済および業況感指数がそれぞれ96.6および-9.7に上昇しましたが、企業景況感と消費者信頼感指数はそれぞれ-0.62および-13.5に低下しました。ドイツの8月消費者物価指数（CPI）は前月比0.1%低下し、前年同期比で1.9%の鈍化を示し、消費者物価調和指数（HICP）は前月比0.2%低下し、前年同期比で2.0%の上昇となり、インフレ率は3年以上で最低となりました。この結果、欧州中央銀行（ECB）が9月に利下げを行う可能性が高まり、ユーロドルは1.1054まで下落しました。今日のユーロドルのレジスタンスは1.1080-1.1100、サポートは1.1000付近と予想されます。

GBP/USD

イギリスのスターマー首相がドイツとフランスを訪問し、前政権とEUとの緊張関係を解消し、経済成長を促進することを目指しています。ロイター調査によれば、イギリスのインフレ率は依然として高く、イギリス銀行（BOE）は今年11月に再度利下げを行うと予想されています。また、ドイツとスペインのインフレデータが市場のECBの利下げ予想を強化し、ユーロポンドが1ヶ月ぶりの安値に下落し、ポンドドルは1.3227まで上昇しました。市場はイギリスの財務大臣リーブスが10月に発表する初の予算案に注目しており、また、アメリカの第二四半期の経済成長が予想を上回ったことがドルを押し上げ、ポンドドルは1.3142まで下落しました。今日のポンドドルのレジスタンスは1.3170-90、サポートは1.3070-90と予想されます。