| 通貨ペア | トレンド | レジスタンス | サポート | ストップロス |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ▼ | 144.45 | 143.50 | 145.15 |
| EUR/USD | ▲ | 1.1130 | 1.1055 | 1.1190 |
| GBP/USD | ▲ | 1.3200 | 1.3020 | 1.3260 |
| USD/CHF | ▼ | 0.8475 | 0.8410 | 0.8360 |
| AUD/USD | ▲ | 0.6800 | 0.6735 | 0.6850 |
| USD/CAD | ▼ | 1.3520 | 1.3450 | 1.3395 |
USD/JPY
アメリカの8月消費者信頼感指数が6ヶ月ぶりの最高水準に達し、経済見通しに対する楽観的な態度が強調されています。しかし、7月の失業率が近年で最も高い4.3%に上昇したため、労働市場への懸念が高まっています。その一方で、消費者の12ヶ月先のインフレ予想は2020年3月以来の低水準である4.9%に低下しています。また、シカゴ商業取引所(CME)のFedWatchツールによると、市場は9月中旬の米連邦準備理事会(FED)の政策会議で25ベーシスポイントの利下げがほぼ確実であると見込んでおり、50ベーシスポイントの利下げの可能性も36.5%に上昇しています。このため、ドルは圧迫されています。
さらに、日本銀行(BOJ)の副総裁である氷見野良氏は、金融市場の不確実性が続く中、中央銀行は高い警戒を維持し続ける必要があると述べ、経済活動と物価が予想通りに進展すれば、BOJは引き続き緩和的な金融政策を調整する意向を示しました。この発言は、BOJ総裁の植田和男氏が最近の市場の変動が中央銀行の長期的な利上げ計画に影響を与えないと述べたことと一致しており、円を押し上げました。これにより、ドル円は143.67まで下落しました。
FEDのパウエル議長が来月の利下げの意向を示唆したことで、アメリカの住宅ローン銀行協会(MBA)は、8月23日週の30年固定住宅ローンの平均契約金利が6ベーシスポイント下がり、2023年4月以来の最低水準である6.44%に達したと報告しています。しかし、日本の輸入業者や東京での決済需要、アメリカの大手企業によるグローバルな受取債権のヘッジや月次買い入れがドルを支え、木曜日のアメリカ第2四半期GDPの初回値とFEDが注目する個人消費支出(PCE)価格指数の発表前に、一部のドルショートポジションが戻され、ドル円は145.04まで上昇しました。今日のドル円のレジスタンスは144.40-60、サポートは143.30-50と予想されています。
EUR/USD
オーストラリアの統計局によると、政府の電気代還付により、オーストラリアの7月消費者物価指数(CPI)は前年同期比で4ヶ月ぶりの低水準である3.5%に緩和され、コアインフレを示す指標も減速しました。しかし、CPIは予想をわずかに上回り、その他の物価の抑制進展が失望を招いたため、オーストラリア中央銀行(RBA)が11月の利下げの可能性を48.4%に引き下げると予想されています。これにより、オーストラリアドルは8ヶ月ぶりの高水準に達し、リスク通貨を支えた結果、ユーロドルは1.1185の高値に達しました。
欧州中央銀行(ECB)の7月データによれば、ECBの数週間前の利下げの影響で、ユーロ圏の家庭向けクレジットの成長が9ヶ月ぶりの最高水準である0.5%に加速しましたが、銀行の企業向け貸出の増加率は0.6%に低下しました。また、ユーロ圏のM3マネーサプライ年成長率は2.3%で予想を下回り、月末のドル需要が強まったため、ユーロドルは1.1104まで下落しました。今日のユーロドルのレジスタンスは1.1130-50、サポートは1.1040-60と予想されています。オーストラリアの統計局によると、政府の電気代還付により、オーストラリアの7月消費者物価指数(CPI)は前年同期比で4ヶ月ぶりの低水準である3.5%に緩和され、コアインフレを示す指標も減速しました。しかし、CPIは予想をわずかに上回り、その他の物価の抑制進展が失望を招いたため、オーストラリア中央銀行(RBA)が11月の利下げの可能性を48.4%に引き下げると予想されています。これにより、オーストラリアドルは8ヶ月ぶりの高水準に達し、リスク通貨を支えた結果、ユーロドルは1.1185の高値に達しました。
欧州中央銀行(ECB)の7月データによれば、ECBの数週間前の利下げの影響で、ユーロ圏の家庭向けクレジットの成長が9ヶ月ぶりの最高水準である0.5%に加速しましたが、銀行の企業向け貸出の増加率は0.6%に低下しました。また、ユーロ圏のM3マネーサプライ年成長率は2.3%で予想を下回り、月末のドル需要が強まったため、ユーロドルは1.1104まで下落しました。今日のユーロドルのレジスタンスは1.1130-50、サポートは1.1040-60と予想されています。
GBP/USD
イギリスのデータが改善し、イギリス中央銀行(BOE)の総裁であるベイリー氏がさらなる利下げに対して慎重な姿勢を示しました。また、市場はBOEが年末までに41ベーシスポイントの利下げを予想しており、FEDが今年残りの3回の会議で合計103ベーシスポイントの利下げを行うと見込んでいます。さらに、イギリスの緩やかな調整とアメリカの継続的な緩和的財政政策の違いが、通貨政策の違いが予想よりも小さいことを示唆し、ポンドドルは1.3262の高値に支えられました。
しかし、イギリスの首相スカー氏が保守党の14年間の政権から脱却しイギリスを再建するには長い時間がかかると述べ、改善する前にさらに悪化する可能性があると警告しました。また、市場はアメリカのGDPおよびPCEデータに注目し、ポンドドルは1.3165まで下落しました。今日のポンドドルのレジスタンスは1.3200-20、サポートは1.3100-20と予想されています。
