FX市場 日報ニュース2024.4.17

通貨ペア	トレンド	レジスタンス	サポート	ストップロス
USD/JPY	⬆	155.20	154.50	153.95
EUR/USD	⬇	1.0625	1.0555	1.0680
GBP/USD	⬇	1.2440	1.2365	1.2500
USD/CHF	⬆	0.9180	0.9115	0.9065
AUD/USD	⬇	0.6420	0.6355	0.6470
USD/CAD	⬆	1.3890	1.3815	1.3755
USD/CNY	⬆	7.2830	7.2630	7.2510

USD/JPY

アメリカの小売り売上高データが堅調で、これによりアメリカ連邦準備制度（FED）が金融政策の緩和を延期する見通しが強まりました。これがアメリカ国債利回りの上昇を引き起こし、複数のFED関係者が利下げの緊急性がないと認識しました。また、シカゴ商品取引所（CME）のFedWatchツールによると、市場は7月のFED利下げの確率が41％に低下していることが示され、火曜日にはドルを支援しました。さらに、ドルが円に対して34年ぶりの高値を続けた後、日本の財務大臣鈴木俊一が為替の動向を注視する必要があると再確認し、必要に応じて包括的な対応策を提供すると述べました。外国為替を含む国際問題では、機会を見逃さず、必要に応じて断固とした立場を表明するとしました。また、内閣官房長官の林芳正も為替の過度な変動は好ましくないと述べ、為替に関する様々な措置に備える必要があるとしました。しかし、地政学的な緊張が高まり、避けられない需要が引き起こされ、ドル円相場は153.89の低水準を堅持しました。

その後、アメリカ商務省が3月の住宅着工が14.7％減少し、年率で132.1万戸に低下し、建設許可が4.3％減少し、年率で145.8万戸に低下したことを発表しました。また、3月のFEDデータによると、稼働率は78.4％で予想に届かず、しかし工業生産は前月比0.4％増加し、予想値に一致し、製造業生産は前月比0.5％増加し、予想よりも良好でした。さらに、FED副議長のジェファーソンは、インフレが緩和されない場合、制限的な政策がより長期間続くだろうと述べ、ドル円相場を1990年以来の高値である154.78に押し上げました。本日のドル円相場は154.30-50で支持され、155.20-40で抵抗されると予想されています。

EUR/USD

イランへの攻撃に対するイスラエルの声明から、中東地域でより広範な紛争が引き起こされる可能性に市場が懸念し、リスク資産に売り圧力がかかりました。また、昨日のデータによると、中国の第1四半期の国内総生産（GDP）は前年同期比5.3％増となり、3四半期連続で最高水準となりました。しかし、3月のデータには住宅価格、規模以上の工業生産、社会消費財小売額などが予想を下回る結果となりました。また、中国当局は今年第2四半期および第3四半期に政策支援を強化する可能性があり、GDP成長率を確保しようとしています。これが豪ドルやNZドルを5か月ぶりの安値に押し下げ、ユーロドルを1.0653の高値から下落させました。

データによると、ユーロ圏の2月の貿易黒字が236億ユーロに急増し、また、ドイツのZEW経済調査所の4月の経済景気指数が42.9に上昇しました。ただし、経済現況指数は予想を下回る負の79.2となりました。さらに、欧州中央銀行（ECB）理事会メンバーのヴェイレルヴァルトガロ氏は、ECBは6月に利下げすると予想されているが、段階的な行動を続けるだろうと述べました。ECBのラガルド総裁も重大な不測の事態がない限り、すぐに利下げされるだろうと述べました。また、IMFの最新の予測によると、ドイツの消費者信頼感が低迷し続けており、今後2年間の経済成長率の予測が0.2％と1.3％に引き下げられました。これがユーロドルを1.0599の低水準まで押し下げました。本日のユーロドル相場は1.0620-40で抵抗され、1.0540-60で支持されると予想されています。

GBP/USD

火曜日、英国の国家統計局が発表したデータによると、2月までの3か月間での英国の失業率が4.2％に上昇し、賞与を除く平均週間賃金収入は前年同期比6.0％に減速し、2022年9月までの3か月間で最も低い伸び率となりました。さらに、英国の中央銀行（BOE）が通貨政策を担当する次期副総裁のランバルダーリは、金利の展望が二重のリスクに直面していると述べ、ポンドを1.2471の高値から下落させました。BOE総裁のベイリーがインフレの低下証拠が明確であると指摘しましたが、問題は利下げにどれだけの証拠が必要かです。しかし、市場はBOEが8月または9月に利下げすると予想しており、ポンドドルを1.2403の低水準まで下落させました。本日のポンドドル相場は1.2440-60で抵抗され、1.2350-70で支持されると予想されています。