| 通貨ペア | トレンド | レジスタンス | サポート | ストップロス |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ▼ | 144.20 | 143.20 | 144.95 |
| EUR/USD | ▲ | 1.1175 | 1.1100 | 1.1230 |
| GBP/USD | ▲ | 1.3295 | 1.3185 | 1.3320 |
| USD/CHF | ▼ | 0.8475 | 0.8410 | 0.8360 |
| AUD/USD | ▲ | 0.6790 | 0.6725 | 0.6840 |
| USD/CAD | ▼ | 1.3450 | 1.3380 | 1.3505 |
USD/JPY
米国連邦準備理事会（FED）のパウエル議長は、ジャクソンホール年次会議で利下げの意向をほぼ認めました。サンフランシスコ連邦準備銀行のデイリー総裁も、来月に25ベーシスポイントの利下げの可能性を示唆しています。市場は9月の利下げの可能性を完全に織り込み、その幅に注目しています。このため、ドルが抑制されました。
また、日本の林芳正官房長官は火曜日に、中国軍用機が日本領空を侵犯したことは全く容認できないと述べ、中国駐東京大使館の官員を召喚して抗議しました。これが市場の不安を引き起こしています。日本の鈴木俊一財務大臣は、為替レートは複数の要因で決まるとし、米国の利下げが日本経済に与える影響を注意深く監視すると述べました。
一方、米国の高官は、イスラエルとレバノンのヒズボラ間の交火後も状況がさらなる悪化を見せていないと指摘しており、短期的な中東での大規模戦争のリスクが緩和され、リスク志向が改善しています。NHKの報道によれば、日本政府は予算の備蓄から約9,800億円を電力とガソリンの補助金に充てる予定で、生活費の高騰に対応するとしていますが、これが財政負担を増大させる恐れがあります。また、日本の輸入業者の需要により、ドル/円は145.17の高値に達しました。
その後、米国連邦住宅金融局（FHFA）の報告で6月の住宅価格が前年同月比で5.1%上昇したものの、前月比では0.1%下落しました。さらに、世界大型企業研究会のデータによると、8月の米国消費者信頼感指数は103.3に上昇しましたが、1年先のインフレ予想は2020年3月以来の最低値である4.9%に下がりました。会議の記録によると、シカゴとニューヨークの連邦準備銀行の理事会は、7月にFEDの割引率を25ベーシスポイント引き下げることを支持しました。これにより、ドル/円は143.91の安値まで下落しました。
今日のドル/円の予測レンジは、抵抗線が144.20-40、サポートラインが143.00-20です。
EUR/USD
昨日、中国は7月の工業企業の利益が前年同月比で4.1%増加し、5ヶ月ぶりの高水準を記録したと発表しました。しかし、中東情勢の緊張が続いており、カナダは米国や欧州連合にならい、中国から輸入する電気自動車に100%の関税、鉄鋼とアルミに25%の関税を課すと発表しました。これがリスク感情を抑制しました。
また、オーストラリアは住宅市場を冷却するため、外国人留学生の入学人数を制限する予定です。オーストラリアの水曜日に発表される重要なインフレ報告では、政府が電気料金を返還することから、総合インフレ率が3.4%に鈍化すると予測されています。これにより、オーストラリアドルやニュージーランドドルなどのリスク通貨が弱まり、ユーロ/ドルは1.1150の安値に下落しました。
また、調査会社GfKとニュルンベルク市場決策研究所（NIM）が共同で発表したデータによると、ドイツの9月の消費者信頼感指数はマイナス22.0に低下しました。ドイツ連邦統計局は第2四半期の経済が前期比で0.1%縮小したことを確認し、これは予想通りでした。欧州中央銀行（ECB）の管理委員会メンバー、クノット氏によれば、インフレ率が2025年末までに2%の目標に達する限り、ECBは徐々に利下げを進めることができると述べています。ただし、地政学的状況がインフレを押し上げる可能性があり、ユーロ圏の公債利回りが数週間ぶりの高水準に達しました。これにより、ユーロ/ドルは1.1190の高値に達しました。
今日のユーロ/ドルの予測レンジは、抵抗線が1.1170-90、サポートラインが1.1100付近です。
GBP/USD
火曜日、英国小売業連盟（BRC）の調査によると、8月の店舗価格は前年同月比で0.3%下落し、2021年10月以来初めてのマイナスを記録しました。また、英国のスターマー首相は、英国の全面的な改革計画の一環として、富裕層への課税を強化する可能性があると述べました。これにより、ポンド/ドルは1.3177の安値に下落しました。
市場は、今年残りの3回の会議でFEDが利下げ幅を100ベーシスポイントとすることを予測していますが、英国中央銀行（BOE）の利下げ幅は40ベーシスポイントと予想されています。このため、ポンド/ドルは2年ぶりの高値1.3266に上昇しました。
今日のポンド/ドルの予測レンジは、抵抗線が1.3260-80、サポートラインが1.3170-90です。
